Projeto guarda-chuva do Módulo de Fechamento de Processos dentro do Portal Razac. Discovery construído a partir de 5 entrevistas (Fev–Mar/2026), board Miro completo, anotações em vermelho/azul no Figma (frame 166:2) e mapeamento de 12 etapas (00→11) · 12 dores · 8 hipóteses · 8 casos críticos. Fonte primária: fechamento-processos-discovery-v2.md (1793 linhas).
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Discovery Board · editável
Jornada (12 etapas) · Dores (12) · Hipóteses (8) — tudo editável inline
Miro · Squad 1 Discoverys
Board completo · cards de entrevistas, dores, hipóteses e jornada
Figma · Discovery Razac
File ZFk4vrbC6tPugRew733d9F · frame 166:2 · anotações vermelho/azul
Portal Razac · Produção
portal.razac.com.br · Angular 18.2 · onde o módulo vai morar
Discovery v2.0 (MD)
1793 linhas · fonte da verdade
RAZAC/DEV/fechamento-processos-discovery-v2.md5 Transcrições (.vtt)
uploads/Fechamento_de_Processos_-_Ronaldo.vttuploads/Fechamento_de_Processos_-_Rafa_G_.vttuploads/Fechamento_de_Processos_-_Cleo.vttuploads/Fechamento_de_Processo_-_Natasha.vttuploads/Fechamento_de_Processo_-_Lucas_e_Natasha.vtt
Connexos · ERP legado
Sem URL pública · sem API REST documentada · fonte de verdade do processo · permanece em paralelo
📊 Resumo executivo
Backlog
630
processos em fechamento
NFs pendentes
511
hoje · 🔴 Victor (Figma)
Atrasos críticos
30
processos +100 dias · SLA 15d
Reaberturas
~100/sem
pico de 50/dia
Planilha em transição
67
pessoas editando simultaneamente
Caso ECO
R$ 2M
desconto esquecido · prejuízo reportado
O fechamento de processos hoje acontece fora do Portal Razac — em planilhas Excel (uma com 67 pessoas editando simultaneamente), no ERP legado Connexos (1 a 1), em grupos do Teams (priorização "no grito") e com documentos espalhados em 3-4 lugares. O objetivo do projeto é trazer toda a operação para dentro do Portal, mantendo o Connexos como ERP de registro mas tornando o Portal a interface principal de operação e controle.
"O Dan falou: vamos ao portal. Eu falei: vamos ao portal, pelo amor de Deus." — Cleo Onília, Gerente de Operações · Sponsor do projeto
🎙 As 5 entrevistas
Cinco entrevistas conduzidas entre fevereiro e março de 2026 com os atores principais do fluxo de fechamento. Cada subseção abaixo é uma ficha completa do entrevistado — função, responsabilidades, citações marcantes e insights críticos.
Ronaldo Heredia
Ronaldo Heredia
Fechamento Contábil/Financeiro · Razac Services
Sobre
Recebe processos após o fechamento operacional e é responsável pela etapa mais manual de toda a jornada: montar a ND (Nota de Débito) linha a linha no Excel, copiando valores do razão do Connexos. Valida adiantamentos e descontos no Connexos Financeiro e insere a data de fechamento financeiro. Atende casos complexos como Sony e Vivo (Telefonica).
Responsabilidades
- Recebe processos após fechamento operacional
- Monta a ND — etapa mais manual
- Valida adiantamentos e descontos no Connexos Financeiro
- Insere a data de fechamento financeiro
- Casos complexos: Sony, Vivo (Telefonica)
Trabalha com
⭐ Pedido principal
ND automática amarrada ao razão
"Se vocês trouxerem a ND com as despesas e o que foi faturado, igual da memória de cálculo, já ajudam em 50% do caminho."
💬 Citações marcantes
- "Semana passada eu fechei 19 processos da Sony em São Paulo. Isso aqui foram uns 3 dias mais ou menos, porque demora muito."
- "Sem brincadeira, eu em duas horas conseguia fazer pelo menos 40."
- "A gente passou por três diretorias, estamos na terceira. E a terceira também está com problema nessa mesma parte."
- "Ele vem em branco, justamente porque a amarração dele está em um único ponto." — sobre DI/INP no draft
🔑 Insights críticos
- ▸O Draft Finn 903 resolve 90% dos casos Razac Services — mas para DI/INP/DOI o documento vem em branco
- ▸Queda de produtividade de -78% quando o draft não funciona (40 proc/2h → 19 proc/3 dias)
- ▸Atender ND automática já amarrada ao razão "resolve 50% do problema"
🚨 Caso crítico relatado por Ronaldo
Sony SP · 19 processos em 3 dias (vs 40/2h histórico)
Sony pediu adiantamentos linha a linha. Draft Finn 903 não suporta esse formato — 100% manual. Queda de 78% de produtividade.
Rafaela Gomes (Rafa G)
Rafaela Gomes · "Rafa G"
Fechamento Operacional · Time da Cleo
Sobre
É a "ponte" entre Pagamentos/Entrada de Dados e o time contábil. Valida despesas lançadas na SP do Connexos, gera o razão (código 902), identifica rateios por valor/fornecedor (conhecimento tácito sem documentação) e libera o processo para o contábil. Quando falta NF, ela cobra os fornecedores por e-mail.
Responsabilidades
- Valida despesas lançadas na SP do Connexos
- Gera razão (código 902) e verifica completude
- Identifica rateios por valor/fornecedor (tácito)
- Libera processo para o contábil
- Cobra fornecedores que não enviaram NFs
Trabalha com
⭐ Pedido principal
Remover obrigatoriedade do razão para fechamento operacional
⚠️ Decisão de processo (não de produto) — ver Regras de Negócio Críticas
💬 Citações marcantes
- "Isso tem travado muito a gente aqui, muito. Pagamentos lança aí — enquanto a entrada de dados não dá manutenção, também não posso fechar."
- "Se hoje tivesse uma varinha de condão: fechou o processo. Seria o melhor dos mundos."
- "Pelo valor 136,66, eu sei que é o serviço de Armazém geral da Tecon. Momento algum ele está mencionando Tecon aqui."
- "A gente até brinca com a Cleo que pagamentos não faz pagamento. A área tem esse nome, mas quem libera comprovante é o financeiro."
🔑 Insights críticos
- ▸Dependência dupla trava o fluxo: precisa que Pagamentos lance E que Entrada de Dados dê manutenção
- ▸Conhecimento tácito de rateios (R$ 136,66 = Tecon) — analista novo ficaria perdido
- ▸SKF: pico de 70 notas em um único dia
- ▸"Pagamentos" não faz pagamento — nome enganoso, foca em validação
Cleo Onília
Cleo Onília
Gerente de Operações · Sponsor do projeto
Sobre
Gerente que supervisiona Rafa, Natasha, Natália e Entrada de Dados. Reporta para Dan e Marli (diretoria). É a patrocinadora deste projeto — é dela a frase que abre o discovery: "O Dan falou: vamos ao portal. Eu falei: vamos ao portal, pelo amor de Deus." Hoje opera em demanda passiva — não confia nos dados que reporta para a diretoria.
Responsabilidades
- Supervisiona Rafa, Natasha, Natália, Entrada de Dados
- Reporta para Dan e Marli (diretoria)
- Patrocinadora do projeto · libera flexibilidade do time
- Decisão de envolver áreas adjacentes (Pagamentos · Gestão)
Trabalha com
⭐ Pedido principal
"Fotografia do processo" — dashboard confiável
"Eu quero uma fotografia: chegou a Sony para fechar. A fotografia me traz por processo o que eu precisa fazer."
💬 Citações marcantes
- "Eu não confio nessa planilha. Se o Dan me pedir um report agora, eu não confio."
- "Se eu entrar nessa planilha de Excel, tem 67 bolinhas lá — 67 pessoas usando o mesmo arquivo para controlar o fechamento."
- "Eu fico numa demanda passiva. A Gestão não preencheu a data. O processo já estava vencido há 3 meses. Eu já entrei morta na causa."
- "O Dan falou: vamos ao portal. Eu falei: vamos ao portal, pelo amor de Deus."
🔑 Insights críticos
- ▸Não confia nos dados que reporta para Dan — risco de credibilidade da gerência
- ▸Trabalha em "demanda passiva" — só fica sabendo dos problemas quando viram crise (caso CRAKBEL)
- ▸Tem flexibilidade para envolver áreas adjacentes (Pagamentos, Gestão) no rollout
- ▸Quer uma "fotografia" — visão em tempo real, por processo, do que precisa ser feito
🚨 Caso crítico relatado por Cleo
CRAKBEL-0133 · Processo invisível por 3 meses
Processo entregue em outubro/2025. Gestão não preencheu data → invisível para todo o time. Descoberto meses depois.
"Me exauriu, deixei de dormir."
Natasha Mendes
Natasha Mendes
Fechamento Contábil · Distribuição & Reaberturas
Sobre
Coração operacional do fechamento contábil. Distribui processos do time todo dia, monta ND linha a linha (ctrl+C, ctrl+V), valida razão detalhado, insere data financeira no Connexos, gerencia ~100 reaberturas por semana e envia ND ao cliente. Vive o "muito fechamento atrasado, muita coisa mesmo". Backlog atual: 630 processos · 2 times em paralelo.
Responsabilidades
- Distribui processos do time todo dia
- Monta ND linha a linha (ctrl+C, ctrl+V)
- Valida razão detalhado
- Insere data financeira no Connexos
- Gerencia reaberturas (~100+/semana)
- Envia ND ao cliente
Trabalha com
⭐ Pedido principal
Eliminar o copy-paste manual da ND
"Eu venho aqui e coloco um por um, linha a linha. Honorários Razac — 481. Copio daqui e colo aqui."
💬 Citações marcantes
- "A gente faz tudo manual. Por isso que tem esse montão de anotações aqui."
- "A gente está com uma crise aqui em Fechamento. Muito fechamento atrasado, muita coisa mesmo. O maior problema dos atrasos está uma etapa atrás da nossa."
- "Esses 2 milhões era para ter sido dado como desconto. Agora a gente vai ter que mandar isso como se fosse um prejuízo. Bem na época do PLR."
- "O que tá berrando é o que tá primeiro. Se chegar a 100 prioritários aqui a gente se descabela e manda dez."
🔑 Insights críticos
- ▸Backlog de 630 processos em fechamento — crise declarada
- ▸"O maior problema dos atrasos está uma etapa ATRÁS da nossa" — dependência operacional
- ▸Priorização "no grito" — quem mais reclama, mais prioridade
- ▸Reabertura é processo a processo no Connexos — 1 a 1
🚨 Caso crítico relatado por Natasha
ECO · R$ 2 milhões de desconto esquecido
Processo Conta e Ordem. Desconto previsto para setembro/2025 ficou fora da nota → não apareceu automaticamente. Reportado como prejuízo à diretoria e sócios na época do PLR.
Lucas Schneider
Lucas Schneider
Fechamento · ex-Timbro · Referência técnica de reabertura
Sobre
Trazido de uma empresa anterior — a Timbro — onde o processo de reabertura era muito mais maduro. Na Timbro existia uma "tela de Procedimentos" no Connexos que aceitava um CSV de 4 colunas (código_processo · data_op · data_fin · data_cont) — processava 90+ processos em minutos. Na Razac o mesmo trabalho leva 3 horas processo a processo.
Contexto único
- Vem de: Timbro (processo mais maduro)
- Ref. técnica: Tela "Procedimentos" no Connexos
- CSV: 4 colunas (código · op · fin · cont)
- Tempo Timbro: minutos para 90+ processos
- Tempo Razac: ~3h para 60-90 processos
Trabalha com
⭐ Pedido principal
Módulo de reabertura em lote no Portal
"Lá era um CSV muito simples. Só 4 colunas. Você colocava as datas, exportava, ele processava tudo."
💬 Citações marcantes
- "São 60, 70 processos que eles vão mandar de uma vez só e a gente precisa ir lá no Connexos entrar processo por processo."
- "O que a gente gastaria por semana seria em torno de umas 3 horas."
- "Lá era um CSV muito simples: código do processo, data de fechamento operacional, financeiro e contábil. Só 4 colunas."
- "Quanto mais centralizando na gente, mais número de processos vai aumentando com o decorrer do tempo."
🔑 Insights críticos
- ▸Referência viva do que é possível — vê o gap todo dia
- ▸Reabertura em lote economiza ~3 horas/semana só para ele
- ▸Sony envia 60-70 processos de uma vez (câmbio futuro, 2x/mês)
- ▸"Centralizando na gente" — preocupação com escala do time
🚨 Caso crítico relatado por Lucas
SKF/Fernanda · 90-95 refaturados em 1 dia
Nota com número de pedido errado em 90-95 processos. Fernanda passou 3h entrando em cada tela do Connexos. Na Timbro: minutos.
👥 Outros stakeholders mapeados
Colaboradores citados nas entrevistas e anotações do Figma — referência completa para mapeamento de atores secundários.
Time Fechamento (sob Natália)
- Natália — gerente direta de Fechamento
- Gustavo — analista (capacity 6/dia)
- Jaime — time de fechamento
- Cris — time de fechamento
Operacional (sob Cleo)
- Marcus Vinicius — analista do time da Rafa
Pagamentos (sob Cleo)
- Marcos — validação SP · muda status para ocorrência atual
- Leo — validação SP
- Veronica — responsável Clif
🔵 "Marcos e Leo geram validação fornecedor/processo"
Entrada de Dados (sob Cleo)
- Vini — contato técnico sobre QIVE
🔵 "Preenche manualmente a planilha de custos — falar com Vini"
Contabilidade formal (sob Gerusa)
- Gerusa — supervisora contábil
- Alvaro — fechamento contábil formal
- Gabrielle — fechamento contábil formal
Investigar etapa 08 (NR Serviços SP) com Alvaro/Gabrielle
Células de preenchimento · Gestão (3 células)
- Marcela HP — célula Importação
- Marcelo — célula TAAS (Exportação)
- Carla — célula Aviation
Diretoria
- Dan — diretor (Cleo reporta para ele)
- Marli — diretoria
Outros mencionados
- Matos — criou o relatório RPRP-059 ("draft do Matos")
- Fernanda — analista (refez 90-95 SKF num dia)
- Franco Nei — consultor Connexos
Clientes mencionados (recorrentes)
Fornecedores: KM (escolta) · Tecon (armazém) · Shenzong
Sony é o único cliente com acesso ao portal próprio (Jade)
🗺 Jornada completa · 12 etapas (00→11)
A jornada completa do fechamento — da escrituração das NFs (antes mesmo da entrega) até a reabertura pós-fechamento. Cada etapa carrega persona principal, sistemas envolvidos, ações, anotações em vermelho e azul do Victor (do Figma), severidade da dor e oportunidades identificadas.
Visão geral das 4 fases
Fase 1
00 · 01Pré-Fechamento
- 00 — Escrituração NFs 🆕
- 01 — Entrega da Mercadoria
Personas: Entrada de Dados · Gestão
Fase 2
02 · 03 · 04Validação Operacional
- 02 — Validação de Despesas
- 03 — Fechamento Operacional
- 04 — Geração do Razão
Persona: Rafa · Pagamentos
Fase 3
05 → 09Fechamento Contábil
- 05 — Entra na fila
- 06 — Montagem da ND ⭐
- 07 — Validação Financeira
- 08 — NR Serviços SP 🆕
- 09 — Data Financeira
Personas: Ronaldo · Natasha
Fase 4
10 · 11Pós-Fechamento
- 10 — Envio ao Cliente
- 11 — Reabertura & Ajustes
Persona: Natasha · Lucas
🆕 = etapas NOVAS adicionadas por Victor no Figma · ⭐ = MAIOR dor (Etapa 06 · ND manual)
Detalhamento de cada etapa
Escrituração das NFs 🆕 NOVA
Fase 1 · Pré-FechamentoAção principal
Entrada de Dados escritura as NFs no QIVE antes mesmo da entrega da mercadoria. Começa a ter despesa registrada antes da entrega física.
🔴 Anotação do Victor
"Antes da entrega, preciso da escrituração da nota. Eu começo a ter despesa. Eu vou ter a escrituração da nota antes de ter a entrega. Porque hoje eles ficam esperando a entrega ser realizada, mas se eu já tiver esses dois, eu consigo pelo menos flegar o que realmente pode ter o começo do fechamento."
Volumetria atual: 511 NFs pendentes hoje
💡 Oportunidade
Sinalizar no Portal: processo tem entrega + escrituração → pode começar fechamento. Não precisa esperar 100% da entrega, basta ter sinal positivo nos dois pontos.
Entrega da Mercadoria · Preenche Data de Entrega
Fase 1 · Pré-FechamentoAções
- • Gestão entra no Portal e preenche data de entrega da carga no Connexos
- • Portal/Superset atualiza relatório de processos aptos para fechamento
🔵 Anotação técnica do Victor
"Agenda foi entregue, não há mais despesas. SLA é cobrado a partir da data da entrega, não do preenchimento da data."
3 Células: Imp/Exp Marcela HP · TAAS Marcelo · Aviation Carla
🔥 Dor · Severidade 🔴 Crítica
Se a data não for preenchida, processo fica invisível para todo o time. Caso real: CRAKBEL-0133, 3 meses vencido que ninguém viu.
💡 Oportunidade
Alerta automático quando entrega ocorreu mas data não foi preenchida no Portal.
Validação de Despesas
Fase 2 · Validação OperacionalAções
- • Pagamentos verifica se cobranças chegaram. Cobra fornecedores por e-mail se faltou
- • Pagamentos CONFEREM despesas na SP (Solicitação de Pagamento)
- • Entrada de Dados dá manutenção nas notas via QIVE — gera docs no razão
🔵 Anotação técnica do Victor
"Vou recebendo já antes no QIVE (preenche manualmente a planilha de custos — falar com Vini). Fui atrás de todos os fornecedores e bateu (leva tempo). Preenche o campo de fechamento operacional. Pagamentos — Marcos e Leo — muda status para ocorrência atual."
🔥 Dor · Severidade 🔴 Crítica · Dependência dupla
Rafa só fecha quando Pagamentos lança E Entrada de Dados gera no razão. Pode travar por dias. Para SKF: 70 notas num dia.
💡 Oportunidade
Notificação automática quando lançamento é concluído pelo QIVE. Remover obrigatoriedade do razão para fechamento operacional (depende de Gerusa).
Fechamento Operacional
Fase 2 · Validação OperacionalAções
- • Pagamentos (Time Rafa) confirma que todas as despesas estão OK e no razão
- • Muda status de 'Fechamento Fiscal' para 'Fechamento Contábil' e insere data de encerramento operacional
- • Processo passa a aparecer para o time (Fechamento — Natália) Ronaldo/Natasha
🔴 Anotações críticas do Victor
- • "Conferência feita em dois lugares, depois no Razão"
- • "Validar razão, conf planilha, Connexos, e NF na pasta (Sharepoint)"
Questão aberta: "É a planilha que é mais usada? Por qual motivo?"
🔵 Anotação técnica do Victor
"Razão puxa o que foi lançado no Connexos. Recebeu e lançou — é esse bate que eles fazem. Dentro da planilha de faturamento, tem várias despesas e essas despesas eles vão olhar uma a uma para ver se já chegou tudo de todos os fornecedores. Quando validam que chegou todas, eles colocam a data para fazer o fechamento contábil."
🔥 Dor · Severidade 🟡 Média
Status mudado manualmente na planilha. Não está linkado ao Portal. Interrupções constantes de grupos Teams.
💡 Oportunidade
Transição automática de status · Fila priorizada com critério objetivo no Portal · Comparar Data despesa com NF Connexos.
Geração do Razão (dentro do fechamento)
Fase 2 · Validação OperacionalAções
- • Rafa executa razão pelo número do processo no Connexos (cobre 4 tipos: C&O · Encomenda · Razac Services · Conta Própria)
- • Verifica se todas as despesas aparecem
- • Identifica rateios por memória (valor + fornecedor) — conhecimento tácito
- • Registra pendências com comentários na planilha de controle
🔵 Anotação técnica do Victor
"Compara planilha de faturamento × razão."
🔥 Dor · Severidade 🟡 Média · Conhecimento tácito
Rateios não aparecem 'gerados' mas estão no razão — Rafa sabe por experiência. Analista novo ficaria perdido. Antes não precisava do razão para fechar.
💡 Oportunidade
Indicador de tipo 'rateio' no sistema · Simplificar ou eliminar a etapa do razão como pré-requisito.
Processo Entra na Fila (contábil)
Fase 3 · Fechamento ContábilAções
- • Time puxa relatório do Superset: processos com data entrega SEM data financeira
- • Copiar do Connexos e colar na ND (dentro de fat.)
- • Marcos e Leo geram a validação fornecedor/processo
🔵 Anotação técnica do Victor · Capacity
"Tem dia que liberam uns 50, 70 processos. Capacity ideal: cada analista fecha 6 processos/dia. Time atual: Ronaldo, Natália, Gustavo, Lucas."
🔵 Anotação técnica do Victor · Transição da planilha
"Não usam mais a planilha de fechamento, vai direto no Portal" — transição em curso. "Planilha (não existe mais) nunca é um retrato real."
🔥 Dor · Severidade 🔴 Crítica · Sem confiança
"Planilha nunca é um retrato real. Ninguém confia." (Cleo) "Se me pedirem um report agora, não confio."
💡 Oportunidade
Dashboard no Portal substituindo a planilha — fila em tempo real.
Montagem da ND (Nota de Débito) ⭐ MAIOR DOR
Fase 3 · Fechamento ContábilAções
- • Puxa relatório do razão detalhado no Connexos
- • Copia valor por valor para a planilha de ND (ctrl+C → ctrl+V, linha a linha)
- • Valida notas de saída e impostos no Connexos
- • Cruza com memória de cálculo / planilha de custos
- • Para encomenda: valida câmbio, DI, proforma, invoice
🔵 Anotação técnica do Victor
"ND é o comparativo do numerário. Entro na pasta do processo, abro a planilha de faturamento e começo a preencher a ND."
🔴 Anotações críticas do Victor
- • "ND por ser um processo manual, é muito trabalhoso"
- • "E abre precedente de erro humano"
🔥 Dor · Severidade 🔴 PRINCIPAL DOR
Cada processo exige copiar dezenas de valores manualmente. Draft Finn 903 resolve 90% (Razac Services). Para os outros: 100% manual. Sony: 19 processos = 3 dias. Antes: 40 processos = 2h. Queda de -78%.
💡 Oportunidade ⭐ PRIORIDADE MÁXIMA
ND automática amarrada ao razão — pedido unânime (Ronaldo + Natasha + Cleo).
Validação Financeira
Fase 3 · Fechamento ContábilAções
- • Verifica adiantamentos pendentes (contas a receber)
- • Confere desconto/abatimento da memória de cálculo
- • Valida que saldo da conta bate com o total da ND
- • Para encomenda: valida câmbio real vs provisão
🔵 Anotação técnica · Processo
"Como se fosse a ND mais todas as despesas e comprovantes que tenho referente a aquele processo. E aí a gente manda para o cliente. No final, o que a gente tem no nosso Excel tem que estar refletido dentro do Connexos. É a mesma informação."
🔵 Erros típicos detectáveis
- • Valor da coluna "faturado" não bate com a nota
- • Erro de fórmula (em vez de D3 puxou do D4) — "a gente consegue identificar e ajusta"
- • Nomenclatura errada (remoção vs frete entrega) — "isso aqui não é uma remoção, é um frete entrega"
- • "Quem deveria pegar esse erro é o pessoal da Cleo"
🔴 Anotações críticas do Victor
- • "Entender o processo de como é feito o desconto (Gravação)"
- • "Validação com o Razão"
🔥 Dor · Severidade 🔴 Crítica · Desconto C&O
Desconto por fora da nota (C&O) não aparece automaticamente. Caso real: R$ 2M de desconto esquecido (ECO) — impacto direto no resultado reportado à diretoria, na época do PLR.
💡 Oportunidade
Validação automática de descontos previstos · Alerta quando desconto esperado não foi aplicado.
Emissão de NR de Serviços 🆕 NOVA
Fase 3 · Pós-validaçãoContexto
Emissão de NR (Nota de Serviços) — São Paulo, contábil. Etapa específica da operação em SP. Acontece após a validação financeira, antes da inserção da data financeira (etapa 09).
🧪 H8 · A investigar
- • Quem emite a NR de serviços?
- • É automático ou manual?
- • Quais clientes precisam?
- • Qual a relação com a planilha de fat?
Inserção da Data Financeira
Fase 3 · Fechamento ContábilAções
- • Insere data de fechamento financeiro no Connexos — trava o processo
- • Status muda para 'Fechamento Contábil' (manualmente, 1 a 1)
- • Processo some do relatório do Superset (entende-se como finalizado)
🔥 Dor · Severidade 🟡 Média · Manual
Inserção 1 a 1 no Connexos. Muda status manualmente também. Quando processo reabre, volta sem status — analista precisa investigar histórico.
💡 Oportunidade
Automação da transição de status · Histórico de reabertura visível no Portal.
Envio ao Cliente
Fase 4 · Pós-FechamentoAções
- • Compila documentos do processo (Sharepoint ou portal do cliente)
- • Monta e-mail com ND e documentos — lista por tipo de operação
- • Envia diretamente ao cliente (mudança recente — antes ia para Gestão)
🔵 Anotação técnica
"Sony tem acesso ao portal próprio (Jade) — única que usa."
🔥 Dor · Severidade 🟡 Média · Doc duplicado
Lista de docs por tipo de operação depende de memória ou SOP em papel. Sony tem portal próprio, outros têm Sharepoint — duplica o trabalho. Filial errada enviada por erro de copy-paste.
💡 Oportunidade
Checklist automático por tipo de operação · Fonte única de documentos.
Reabertura & Ajustes
Fase 4 · Pós-FechamentoMotivos identificados
- • Câmbio futuro Sony — 90 processos de uma vez, 2x por mês
- • Devolução de saldo ao cliente
- • NF fiscal com problema (prefeitura, CFOP)
- • ND complementar
- • Ajuste de câmbio
- • Refaturamento (SKF frequente)
🔵 Volumetria
"Tá complicado, tem mais reaberturas do que coisas. Quantos por dia? Depende. Hoje já abriu uns 50 processos. Às vezes é mais do que fazer o O&D mesmo."
🔵 Interna vs Externa
"É mais interno e reanalisar para ver se não mudou nada no fechamento. O cliente às vezes nem sabe que estamos reabrindo — é interno mesmo, são ajustes de câmbio. Posso fechar um processo que tem câmbio mas tem uma taxa travada do banco. Sei que aquele valor não vai mudar, então fecho o processo e mando para o cliente."
🔴 Anotação crítica do Victor
"Entender os motivos maiores de reabertura de processo (categorização de motivo de reabertura de processo)"
🔥 Dor · Severidade 🔴 Crítica · 1 a 1
Reabertura processo a processo. Na Timbro (Lucas): CSV de 4 colunas, em minutos. Na Razac: ~3h para 60-90 processos. Processo reaberto some do Portal como se nunca tivesse sido fechado.
💡 Oportunidade
Módulo de reabertura em lote no Portal ou habilitar tela do Connexos (CSV) · Visibilidade de reaberturas · Categorização dos motivos para análise gerencial.
🔥 Top 12 dores priorizadas
Dores levantadas e priorizadas a partir das 5 entrevistas. Severidade 🔴 crítica · 🟡 média. Cada dor mapeada para a etapa de origem, hipótese associada e onda do roadmap onde será resolvida.
| # | Dor | Sev. | Etapa | Hipótese | Resolve em | Onda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ND montada 100% manual (ctrl+C, ctrl+V) | 🔴 | 06 | — | ND Automática ⭐ | NEXT |
| 2 | Planilha de controle com 67 pessoas (em transição) | 🔴 | 05 | H2 | Dashboard | NOW |
| 3 | Dependência dupla: Pagamentos + Entrada de Dados | 🔴 | 02 | — | Notificação QIVE | LATER |
| 4 | Reabertura manual processo a processo | 🔴 | 11 | H5 | Reabertura Lote | NEXT |
| 5 | Draft DI/INP vem em branco | 🔴 | 06 | — | Draft DI/INP | NEXT |
| 6 | Processo invisível (data de entrega não preenchida) | 🔴 | 01 | — | Alerta Data Entrega | NOW |
| 7 | Desconto por fora da nota (C&O) — caso ECO R$2M | 🔴 | 07 | — | Validação Descontos | LATER |
| 8 | Status não muda automaticamente | 🟡 | 03 · 09 | — | Status Auto | NOW |
| 9 | Câmbio futuro bloqueia sem aviso | 🟡 | 07 · 11 | — | Data Câmbio | NEXT |
| 10 | Priorização "no grito" (Teams) | 🟡 | 05 | — | Workspace | LATER |
| 11 | Documentos salvos 3-4 vezes (~333h/mês) | 🟡 | 10 | — | Deduplicação | FUTURE |
| 12 | Conhecimento tácito não documentado (rateios) | 🟡 | 04 | H6 | Indicadores Tácitos | LATER |
🧪 8 hipóteses a validar
Hipóteses derivadas do discovery que precisam de validação adicional antes da implementação. Implementar com flag/toggle quando possível.
A obrigatoriedade do razão pode ser flexibilizada
A validar com Gerusa🔍 Origem
Rafa pediu remover. Cleo não comentou — pode não ter consciência da fricção.
❓ A validar
Conversar com Gerusa (Contábil) sobre relaxar a regra para certos tipos de processo.
🎯 Se confirmada
-1 dia de espera médio por processo operacional.
⚠️ Não fazer sem validação: pode comprometer integridade contábil. Decisão de PROCESSO, não de produto.
A planilha de fechamento já foi descontinuada
A validar com Natasha🔍 Origem
Anotação azul de Victor: "Não usam mais a planilha de fechamento, vai direto no portal".
❓ A validar
Confirmar com Natasha qual o estado atual real.
🎯 Se confirmada
Dashboard fica ainda mais urgente — usuários estão num limbo entre planilha e Portal sem ter ferramenta completa.
Capacidade do time é 24 processos/dia
A validar com Natália🔍 Origem
Anotação azul: "Ideal cada analista fecha 6 processos. Time: Ronaldo, Natalia, Gustavo, Lucas".
❓ A validar
Capacidade real vs ideal. SLA atual permite isso?
🎯 Se confirmada
Definir limites de atribuição automática (não atribuir mais de 6 processos/dia para o mesmo analista).
Etapa 00 (Escrituração antes da entrega) é viável
A validar com Vini (QIVE)🔍 Origem
Anotação vermelha de Victor: "Antes da entrega, preciso da escrituração da nota..."
❓ A validar
Conversar com Vini sobre QIVE. É possível receber NFs antes da entrega? Em que volume? Quantos % dos casos?
🎯 Se confirmada
Processo pode começar dias antes — reduz lead time total significativamente.
Categorizar motivos de reabertura permitirá redução
A validar com catálogo🔍 Origem
Anotação vermelha: "Entender os motivos maiores de reabertura de processo (categorização)".
❓ A validar
Catalogar 100+ reaberturas da semana atual por motivo, identificar padrões.
🎯 Se confirmada
Atacar a causa raiz dos motivos mais frequentes pode reduzir reaberturas em X%.
Erros típicos da Etapa 07 podem ser detectados automaticamente
A validar com exemplos🔍 Origem
Anotações azuis sobre erros de planilha (fórmula errada D3/D4, nomenclatura remoção vs frete entrega).
❓ A validar
Catalogar exemplos reais de erro para construir regras de detecção.
🎯 Se confirmada
Reduz retrabalho do contábil — erro pega no Portal antes de chegar à validação.
Sony é caso suficientemente especial para tratamento dedicado
A validar com histórico🔍 Origem
Sony quebrou automação · única que tem portal próprio (Jade) · adiantamentos linha a linha · câmbio futuro.
❓ A validar
Quantos outros clientes têm exigências similares ao longo do tempo?
🎯 Se confirmada
Justifica configuração de cliente como parte central da arquitetura.
A NR de Serviços (SP) precisa entrar no fluxo do Portal
A validar com Alvaro/Gabrielle🔍 Origem
Etapa 08 nova adicionada por Victor — investigar quem emite, quando, para quais clientes.
❓ A validar
Conversar com Alvaro/Gabrielle (sob Gerusa) sobre o processo.
🎯 Se confirmada
Etapa 08 precisa de UI e integração — não pode ser deixada de fora.
🚨 Casos críticos documentados
Casos reais relatados nas entrevistas e nas anotações do Figma. Cada caso é uma evidência concreta da dor — e uma referência para validação das features propostas.
CRAKBEL-0133
Processo invisível por 3 mesesEntregue em outubro/2025. Gestão não preencheu data → invisível para todo time. Descoberto meses depois quando Gestão veio cobrar.
"Me exauriu, deixei de dormir." — Cleo
✅ Evitaria com: Feature Alerta Data Entrega (cron diário 08h)
ECO
R$ 2 milhões de desconto esquecidoProcesso Conta e Ordem. Desconto de R$ 2M previsto para setembro/2025. Em C&O o desconto fica fora da nota → não aparece automaticamente. Reportado como prejuízo à diretoria e sócios. Aconteceu na época do PLR.
"Esses 2 milhões era para ter sido dado como desconto. Agora a gente vai ter que mandar isso como se fosse um prejuízo." — Natasha
✅ Evitaria com: Validação Automática de Descontos C&O · Alerta antes da inserção da data financeira
Sony SP
19 processos em 3 dias (vs 40 em 2h)Sony pediu adiantamentos linha a linha. Draft Finn 903 não suporta esse formato. Queda de -78% de produtividade.
"Semana passada eu fechei 19 processos da Sony em SP. Foram uns 3 dias mais ou menos." — Ronaldo
✅ Evitaria com: ND Automática com config por cliente (Sony · Vivo · etc.)
SKF/Fernanda
90-95 refaturados em 1 diaNota com número de pedido errado em 90-95 processos. Fernanda passou 3h entrando em cada tela do Connexos. Na Timbro: minutos.
✅ Evitaria com: Reabertura em Lote (CSV 4 colunas estilo Timbro)
Sony KM
NFs sem emitir Nov–Fev (3 meses)KM (escolta) não emitiu cobranças por 3 meses. 100+ processos travados esperando NFs.
✅ Evitaria com: Dashboard de pendências por fornecedor (visibilidade)
Grana
1000 dias de atrasoProcesso sumiu do radar. Cliente ligou reclamando. Backlog atual: 30 processos com +100 dias de atraso (SLA: 15 dias).
✅ Evitaria com: Alerta Data Entrega + Data Câmbio
Hoje · 511 NFs pendentes
🆕 Anotação 🔴 VictorVolumetria atual reportada por Victor no Figma. 511 notas fiscais aguardando processamento HOJE — represa antes mesmo de chegar nas etapas de fechamento.
✅ Tratamento: Dashboard precisa mostrar essa métrica em destaque
Hoje · 50 processos abertos no dia
🆕 Anotação 🔵 Victor"Hoje a gente já abriu uns 50 processos" — volume diário de reaberturas.
✅ Tratamento: Métrica de "reaberturas hoje" no dashboard gerencial
📈 Volumetria e capacidade
Dados levantados nas entrevistas + anotações do Figma. Base para dimensionamento das features (capacity por analista, gap de liberação vs capacidade, SLA, ROI estimado).
Backlog total
- Em fechamento (Natasha)630
- NF pendentes hoje (🔴 Victor)511
- Atrasados +100 dias30
- SLA: 15-20 dias
Time Fech. Contábil (sob Natália)
Ronaldo · Natalia · Gustavo · Lucas · Natasha · Jaime · Cris
- Capacity ideal/analista6/dia
- Total ideal (4 pessoas)24/dia
- Liberação típica50/dia
⚠️ Gap: liberação (50) > capacidade (24)
Time Operacional (Rafa)
Rafa · Marcus Vinicius
- Volume SKF (pico)70 notas/dia
Pagamentos · Entrada Dados
Marcos · Leo · Veronica
- Volume mensal4.000 docs
- Retrabalho médio~5 min/doc
- Total perdido333h/mês
Reaberturas
- Por semana~100
- Pico/dia50
- Lote típico60-90
- Tempo atual (lote)3h
- Tempo Timbro (referência)5min
SLA
- Serviços padrão15 dias
- Serviços complexos20 dias
🔵 SLA conta da data_entrega_real — não da data de preenchimento
Produção histórica
- Ronaldo com draft: 40 processos em 2h
- Ronaldo sem draft (Sony): 19 processos em 3 dias
- Queda de produtividade: -78%
🔧 Sistemas e ferramentas
Portal Razac · portal.razac.com.br
Angular 18.2 · Angular Material · PrimeNG · Tailwind 3.4. Hoje: cadastro de processos, consulta, alguns relatórios. Futuro: interface principal do fechamento.
Connexos · ERP legado
Fonte de verdade dos dados do processo (mantém-se). Sem API REST oficial documentada.
- •
902— relatório razão - •
Finn 903— draft de geração de ND (90% Razac Services) - •
RPRP-059— draft alternativo do Matos - • 🔵 Connexos código 902 cobre 4 tipos: Conta e Ordem, Encomenda, Razac Services e Conta Própria
- • Limitação: draft amarrado à tela D — DI/INP vêm em branco
- • Limitação: status muda manualmente, 1 a 1
Superset · BI
Gera relatórios diários. Fechamento usa validação fornecedor/processo (Marcos e Leo geram). Time já não usa mais a planilha — vai direto no portal (em transição).
QIVE · automação fiscal
Antes chamado Qivi/Kivi. Substituiu lançamento manual. Lê NF → alimenta Fiscal + Contábil + Contas a pagar. Limitação: respeita vencimento das NFs. 🔵 Vini é o contato técnico — "preenche manualmente a planilha de custos".
Microsoft Teams
Grupos identificados: Fechamento SKF · Sony · Gestão 1 · Gestão 2 · Projetos. Priorização "no grito" — fonte de fricção constante.
Excel compartilhado · "planilha de controle"
Era o centro de operação — 67 pessoas editando simultaneamente. 🔵 "Não existe mais" — em transição para o Portal. Time puxa relatório do Superset.
Sharepoint + GED + portais de clientes
Documentos salvos em 3-4 lugares. 4.000 docs/mês × ~5 min retrabalho = ~333h/mês perdidas. Sony tem acesso ao portal próprio (Jade) — única que usa.
📑 Planilhas e relatórios mapeados
🔵 Várias dessas planilhas estão sendo descontinuadas — em transição para o Portal.
📊 Planilha de Controle DESCONTINUADA
Quem usava: 67 usuários simultâneos. Status: "não existe mais" — em transição para Portal. Substituir por: Dashboard de Fechamento.
📐 Planilha de Custos · Memória de Cálculo
Quem monta: Custos (antes do processo fechar). Função: previsão de despesas + base para emitir nota. 🔵 "Preenche manualmente — falar com Vini". 🔵 Comparação: "Planilha de faturamento × Razão".
💰 Planilha de ND
Quem monta: Ronaldo / Natasha. Função: documento final ao cliente. 🔵 "ND é o comparativo do numerário". 🔵 "Entro na pasta do processo, abro a planilha de faturamento e começo a preencher a ND".
📈 Planilha de Faturamento 🆕 NOVO
Distinta da planilha de ND. Tem coluna "faturado" que pode ter erro de fórmula (ex: D3 vs D4). Cruza com razão para validar. Erros típicos: nomenclatura errada (remoção vs frete entrega). 🔵 "Quem deveria pegar esse erro é o pessoal da Cleo".
⚙️ Draft Finn 903
Connexos automático. Resolve 90% Razac Services. Falha: DI/INP/DOI (telas alternativas).
📊 Relatório Superset
BI automático. Lista processos aptos. 🔵 "Marcos e Leo geram".
📄 RPRP-059 · Draft do Matos
Tentativa de ND automática parcial. Limitação: frete e variação de frete aparecem separados.
📋 CSV da Timbro · referência
4 colunas: código_processo · data_op · data_fin · data_cont. Não existe na Razac — implementar via Portal.
📊 Planilha Shenzong
Manual, montada por Marcus. Substituto para clientes sem planilha de custos prévia.
📖 Glossário do domínio
Termos que aparecem nas entrevistas e devem ser respeitados na implementação.
| Termo | Definição |
|---|---|
| ND (Nota de Débito) | Documento final ao cliente: despesas, faturado, impostos, adiantamentos, descontos |
| SP (Solicitação de Pagamento) | Lançamento de despesa no Connexos vinculando NF ao processo |
| Razão | Relatório contábil do Connexos (código 902) com todas as despesas geradas |
| Memória de cálculo | Planilha de Custos vista pelo contábil — base para emitir a nota fiscal |
| Planilha de Custos | Previsão de despesas montada por Custos antes do processo fechar |
| Planilha de fat. | Planilha de faturamento ("copiar do Connexos e colar na ND") |
| Draft Finn 903 | Relatório Connexos que gera ND automática para 90% dos Razac Services |
| 🆕 Escrituração das NFs | Etapa anterior à entrega da mercadoria. Permite começar a ter despesa antes da entrega |
| 🆕 NR de Serviços | Emissão em São Paulo · contábil · etapa 08 |
| DI | Declaração de Importação (Siscomex) |
| INP / DOI | Tipos de processo no Connexos com tela diferente da padrão |
| Canal Verde/Amarelo/Vermelho | Parametrização DI · Verde libera direto |
| Conta e Ordem (C&O) | Tipo operação · desconto fora da nota — risco de esquecimento (caso ECO) |
| Encomenda | Tipo operação · desconto já no faturamento |
| Razac Services / BPO | Razac é o importador · Draft Finn 903 funciona bem |
| Conta Própria | 4º tipo coberto pelo Connexos 902 |
| Rateio | 1 nota cobrindo múltiplos processos (ex: Tecon, 30 processos) |
| CFOP | Código fiscal · errado = despesa na conta contábil errada |
| NCM | Classificação fiscal de mercadoria |
| BL / AWB | Bill of Lading / Air Way Bill — conhecimento de embarque |
| Adiantamento | Pagamento do cliente antes da prestação de contas |
| Abatimento | Desconto descrito na nota (Encomenda) |
| Desconto C&O | Desconto fora da nota (Conta e Ordem) — risco de esquecimento |
| 🆕 Capacity | Ideal: cada analista fecha 6 processos/dia. Time: Ronaldo, Natalia, Gustavo, Lucas |
| 🔴 511 NF pendentes | Volumetria atual reportada por Victor (Figma) |
🗂 Cards do Miro · Squad 1 Discoverys
Resumo dos cards principais do board do Miro. Acesse o board completo em Miro · Squad 1 Discoverys.
🟡 Falas que provam dores · citações chave
Ronaldo · ND manual
"Semana passada eu fechei 19 processos da Sony em SP. Foram uns 3 dias."
Ronaldo · produtividade
"Em duas horas eu conseguia fazer pelo menos 40 [com o draft funcionando]."
Ronaldo · pedido ND
"Trazer a ND com despesas e faturado, igual da memória de cálculo — ajudam 50% do caminho."
Rafa · dependência dupla
"Pagamentos lança aí — enquanto Entrada de Dados não dá manutenção, também não posso fechar."
Rafa · sonho
"Se hoje tivesse uma varinha de condão: fechou o processo. Melhor dos mundos."
Rafa · conhecimento tácito
"Pelo valor 136,66, sei que é Armazém Tecon. Momento algum ele menciona Tecon aqui."
Cleo · descrédito
"Para dar um report, eu não confio na planilha. Se o Dan chegar agora — eu não confio."
Cleo · 67 pessoas
"Tem 67 bolinhas lá — 67 pessoas usando o mesmo arquivo para controlar o fechamento."
Cleo · invisibilidade
"Gestão não preencheu a data. O processo já estava vencido há 3 meses."
Cleo · fotografia
"Eu quero uma fotografia: chegou a Sony para fechar. A fotografia me traz por processo o que precisa fazer."
Natasha · crise
"A gente está com uma crise aqui em Fechamento. Muito fechamento atrasado, muita coisa mesmo."
Natasha · ECO R$2M
"Esses 2 milhões era para ter sido dado como desconto. Agora vamos ter que mandar como prejuízo. Bem na época do PLR."
Lucas · Timbro CSV
"Lá era um CSV muito simples: código, op, fin, cont. Só 4 colunas."
Lucas · economia
"O que a gente gastaria por semana seria em torno de umas 3 horas [com reabertura em lote]."
Cleo · vamos ao portal
"O Dan falou: vamos ao portal. Eu falei: vamos ao portal, pelo amor de Deus."
🔴 Anotações críticas do Victor (vermelho)
Etapa 00 (NOVA) · Escrituração antes da entrega
"Antes da entrega, preciso da escrituração da nota. Eu começo a ter despesa..."
Volumetria · 511 NFs hoje
"Hoje temos 511 NF pendentes." → Dashboard deve mostrar essa métrica
Etapa 03 · Conferência duplicada
"Conferência feita em dois lugares, depois no Razão. Validar razão, conf planilha, Connexos, NF no Sharepoint." → consolidar em 1 view
Etapa 06 · ND manual
"ND por ser processo manual, é muito trabalhoso. E abre precedente de erro humano."
Etapa 07 · Desconto
"Entender o processo de como é feito o desconto (Gravação). Validação com o Razão."
Etapa 11 · Reabertura
"Entender os motivos maiores de reabertura (categorização de motivo)."
🔵 Anotações técnicas do Victor (azul)
SLA · base de cálculo
"SLA é cobrado a partir da data da entrega, não do preenchimento da data." → usar data_entrega_real
Células de preenchimento (3)
Imp/Exp: Marcela HP · TAAS: Marcelo · Aviation: Carla
Capacity ideal
"Cada analista fecha 6 processos. Ronaldo, Natalia, Gustavo e Lucas. Tem dia que liberam uns 50, 70."
Status da planilha
"Não usam mais a planilha de fechamento, vai direto no portal." → transição em curso
Reabertura interna vs externa
"O cliente às vezes nem sabe que estamos reabrindo — é interno, são ajustes de câmbio." → UI diferencia
Etapa 04 · Comparação razão × planilha
"Compara planilha de faturamento × razão." → componente side-by-side com highlight de divergências
Etapa 07 · Erros típicos
"Aqui estamos lançando uma remoção e não é remoção, é frete entrega. Erro de fórmula — D3/D4." → detector automático
🚀 Roadmap em 4 ondas
🟢 NOW
Abr–Mai 2026- Dashboard de Fechamento — substitui planilha de 67 usuários (1-2 sprints)
- Status Automático — transição quando data operacional preenchida (0.5 sprint)
- Alerta Data Entrega — cron diário 08h (1 sprint)
- Filtro Data Vazia — validar status (em andamento)
🔵 NEXT ⭐
Jun–Jul 2026- ND Automática ⭐ — PRIORIDADE MÁXIMA (3-4 sprints)
- Reabertura em Lote — categorização interna/externa (2-3 sprints)
- Data Câmbio — badge + filtro + notificação (1 sprint)
- Draft DI/INP/DOI — estender Connexos (2 sprints)
🟡 LATER
Ago–Set 2026- Validação Descontos C&O — evita caso ECO R$2M
- Notificação QIVE — depende Vini (webhook ou polling)
- Workspace Prioritário — critério objetivo
- Detector de Erros Típicos — H6
- Indicadores Tácitos — rateio visível
⚪ FUTURE
Out 2026+- Deduplicação Docs — ~333h/mês ROI
- Personalização ND avançada por cliente
- Workflow divergências (referência Timbro)
- ⚠️ Discussão razão obrigatório (Gerusa) · decisão de processo
Novas features identificadas no Figma (17.5)
🆕 Etapa 00 · Escrituração das NFs
Antes da entrega · H4 a validar com Vini
🆕 Etapa 08 · NR de Serviços SP
H8 a validar com Alvaro/Gabrielle
Reabertura interna vs externa
UI diferenciada (🔵 Victor)
Comparação Planilha × Razão
Componente visual side-by-side
⚠️ Regras de negócio críticas
Não podem ser violadas mesmo se usuário pedir. Algumas vêm da Contabilidade — fora do escopo do produto.
1 · Obrigatoriedade do razão NÃO é decisão de produto
É diretriz contábil (Gerusa). Rafa pediu remover — o produto NÃO pode remover unilateralmente.
- • PODE: dar visibilidade do estado de cada despesa
- • NÃO PODE: remover a obrigatoriedade
- • Mudança: depende da Gerusa (supervisora contábil) e Cleo
2 · Máquina de estados rígida
Não pular etapas. Reabertura SEMPRE registra motivo + tipo (interna/externa). Data financeira preenchida = processo travado no Connexos.
[Em Cadastro] → [Em Trânsito] → [Desembaraço] → [Entrega]
→ [Fechamento Operacional] → [Fechamento Contábil] → [Fechado]
↓
[Aguardando Câmbio]
↓
[Reabertura (interna ou externa)]
↓
volta a etapa apropriada3 · Reabertura sempre registra
- • Motivo obrigatório (categoria fechada + "Outro" com texto)
- • Tipo: interna (cliente não notificado) ou externa (cliente notificado)
- • Histórico imutável (Audit log)
- • Visível no card: "Reaberto N vezes"
4 · Validação de descontos C&O
- • Comparar memória de cálculo vs aplicado
- • Alerta visual antes de inserir data financeira
- • Analista pode ignorar mas precisa registrar motivo
5 · SLA conta da entrega real
🔵 Victor: "SLA é cobrado a partir da data da entrega, não do preenchimento da data."
const slaRestante = (processo: Processo) => {
const base = processo.dataEntregaReal; // NÃO dataPreenchimento
const slaDias = processo.complexo ? 20 : 15;
return diferencaEmDias(base, hoje()) - slaDias;
}6 · Capacity por analista
🧪 H3: ideal 6 processos/dia/analista. Atribuição automática deve respeitar.
7 · Sony é caso especial
- • Único cliente com portal próprio (Jade)
- • Adiantamentos linha a linha
- • Câmbio futuro 2-4 meses
- • Sempre salvar em 4 lugares
8 · Notificações jamais intrusivas
- • Push apenas crítico (SLA vencido, processo atribuído, QIVE concluiu)
- • E-mail para resumo diário
- • Sem lembretes — analistas já têm Teams demais
🚧 Riscos e dependências
1 · Integração com Connexos
RISCO ALTOSem API REST documentada. Pode exigir desenvolvimento pago (70h cobrados em casos anteriores).
Mitigação: Mapear dados necessários com TI Razac · Investigar acesso direto ao DB · Considerar webhooks/eventos · Para gravação (mudança de status, inserção de datas) pode ser necessário pagar.
Features dependentes: ND Automática · Status Auto · Reabertura Lote · Data Câmbio
2 · Integração com QIVE
RISCO MÉDIOWebhook/API a validar com Vini.
Mitigação: Validar com Vini se QIVE expõe webhook · Alternativa: polling no Connexos · Alternativa: monitorar o razão diretamente.
Features dependentes: Notificação QIVE · Status por Despesa
3 · Fornecedores externos
RISCO BAIXONão controlamos. Foco em visibilidade, não em resolver.
4 · Resistência à mudança
RISCO BAIXOTime aberto — Cleo: "a gente tem muita flexibilidade agora".
Mitigação: Envolver Rafa, Natasha, Ronaldo no design · Beta com 1-2 antes de rollout · Manter exportação Excel durante transição.
5 · Dependência da Gestão preencher dados
RISCO MÉDIOCaso CRAKBEL-0133: processo 3 meses invisível.
Mitigação: Alertas automáticos (Feature Alerta Data Entrega).
6 · NR de Serviços (Etapa 08)
RISCO MÉDIOEtapa nova, mapeamento incompleto.
Mitigação: Conversar com Alvaro/Gabrielle (sob Gerusa) — H8.
🧱 Telas e componentes previstos
Componentes reutilizáveis no DS
EmFila · FechamentoOp · FechamentoContábil · AguardandoCâmbio · Reabertura · Fechado
Verde >5d · âmbar 1-5d · vermelho vencido · base data_entrega_real
Iniciais + cor da persona · 24/32/48px
Compacto (lista) / expandido (detalhe)
Status visual: lançada (cinza) · QIVE (âmbar) · razão (verde) · pendente (vermelho) + indicador de rateio
Ícone + data + hora + descrição + responsável + sistema
Níveis: info · warning · error · success
Com chips de filtros ativos
Side-by-side com highlight de divergência
Categorias + observação + interna/externa
Para clientes São Paulo · Etapa 08
511 NFs · 630 processos · 50 liberados hoje · capacity 6/dia
Rotas a construir
NOW
/fechamento/dashboard/fechamento/processo/:id/fechamento/alertas/fechamento/configuracoes
NEXT
/fechamento/processo/:id/montar-nd/fechamento/reabertura-lote
LATER
/fechamento/workspace/fechamento/relatorios
FUTURE
/fechamento/documentos
🧪 Eletrotek · caso prático
Cliente fictício para validação de UX, testes e mocks. Processo simples, modelo (sem reabertura, dentro do SLA).
Ficha
- Nome: Eletrotek Importações Ltda.
- CNPJ (fictício): 12.345.678/0001-99
- Localização: São Paulo, SP
- Referência: ETK-2026-0047
- Tipo: Razac Services · Marítimo · Canal Verde
- Origem → Destino: Shenzhen, China → Santos, SP
- Armador: Evergreen Marine
Valores
- CIF: R$ 284.500,00
- Total despesas: R$ 35.824,08
- Adiantamento: R$ 15.000,00
- Total a pagar: R$ 20.824,08
- SLA: 15 dias úteis
- Fechamento real: 3 dias úteis
- Status: PROCESSO MODELO
Responsáveis Razac
- Contábil: Ronaldo
- Operacional: Rafa G
- Fechamento: Natasha
- Gestão: Marcela HP
Pontos de fricção mesmo no caso feliz
- 1 · 1 dia perdido esperando NF da KM
- 2 · 45 cliques manuais de mudança de status
- 3 · 6 copy-pastes no razão para montar ND
- 4 · 2 salvamentos do mesmo doc (GED + Sharepoint)
- 5 · Conhecimento tácito do rateio Tecon (R$ 3.200)
Despesas detalhadas
| Despesa | Previsto | Efetivo | Δ |
|---|---|---|---|
| Honorários Razac | 6.800 | 6.800 | — |
| Frete Internacional | 12.400 | 12.400 | — |
| Seguro | 1.850 | 1.850 | — |
| Armazenagem Tecon ⓘ rateado | 3.200 | 3.200 | — |
| Despacho Aduaneiro | 8.500 | 8.500 | — |
| Escolta KM | 2.100 | 2.284 | +184 |
| Subtotal | 34.850 | 35.034 | +184 |
| ICMS Saída (12%) | 4.204,08 | ||
| ICMS Entrada (crédito) | -3.414 | ||
| TOTAL ND | R$ 35.824,08 | ||
| Adiantamento 10/02 | -15.000 | ||
| TOTAL A PAGAR | R$ 20.824,08 |
Timeline · 18 eventos
| Data/Hora | Evento | Quem | Sistema |
|---|---|---|---|
| 28/01 09:00 | Embarque Shenzhen — BL emitido | Evergreen | Connexos |
| 14/03 07:30 | Chegada Santos (2 dias atraso) | Tecon | Tecon |
| 15/03 10:15 | DI 26/0012345-6 registrada — Verde | Despachante | Siscomex |
| 17/03 14:00 | Entrega Guarulhos (13h52–16h08) | KM | — |
| 17/03 16:30 | Data de entrega preenchida | Gestão | Portal |
| 18/03 08:00 | Natasha extrai Superset | Natasha | Superset |
| 18/03 09:30 | Rafa valida SP — falta KM | Rafa | Connexos SP |
| 18/03 10:00 | E-mail cobrança KM | Rafa | Outlook |
| 19/03 11:20 | NF KM 2026/4521 chega | KM | |
| 19/03 13:00 | Pagamentos lança KM na SP | Pagamentos | Connexos SP |
| 19/03 15:00 | QIVE processa 6 NFs | QIVE | Connexos |
| 19/03 16:30 | Rafa gera razão 902 — OK | Rafa | Connexos razão |
| 19/03 17:00 | Fechamento operacional | Rafa + Gestão | Connexos |
| 20/03 09:00 | Ronaldo monta ND linha a linha | Ronaldo | Excel |
| 20/03 11:30 | Validação financeira | Ronaldo | Connexos Fin. |
| 20/03 14:00 | Data financeira inserida | Natasha | Connexos |
| 20/03 15:30 | ND enviada à Eletrotek | Natasha | Outlook |
| 25/03 10:00 | Eletrotek paga R$ 20.824 — encerrado | Cliente | Banco |
🚦 Próximas ações
Antes de começar · bloqueios
- Validar acesso API/banco Connexos com TI Razac (bloqueia ND Automática e Reabertura Lote)
- Validar webhook/API QIVE com Vini (bloqueia Notificação QIVE)
- Confirmar status do filtro "data vazia" em produção
- Conversar com Alvaro/Gabrielle/Gerusa sobre etapa contábil formal
Implementação NOW
- Dashboard de Fechamento (1-2 sprints)
- Status Automático (0.5 sprint)
- Alerta Data Entrega (1 sprint)
- Materializar wireframes no DS Hub
Implementação NEXT
- ND Automática ⭐ (3-4 sprints) — PRIORIDADE MÁXIMA
- Reabertura em Lote (2-3 sprints)
- Data Câmbio (1 sprint)
- Draft DI/INP (2 sprints)
Investigações pendentes · hipóteses
- H1 · Pode relaxar obrigatoriedade do razão? (Gerusa)
- H2 · Planilha de fechamento foi descontinuada? (Natasha)
- H3 · Capacity 6/dia é realista? (Natália)
- H4 · Escrituração antes da entrega — % dos casos? (Vini)
- H5 · Catalogar 100+ reaberturas da semana
- H6 · Catalogar exemplos reais de erros típicos
- H7 · Quantos clientes têm exigências similares à Sony?
- H8 · Mapear NR de Serviços SP (Alvaro/Gabrielle)
Outcomes
Projeto em andamento — outcomes serão preenchidos conforme cada onda for entregue.
Documento vivo · Discovery v2.0 · 1793 linhas no MD raiz · 5 entrevistas · 12 etapas (00→11) · 12 dores · 8 hipóteses · 8 casos críticos · Designer: Victor Dias · Squad: Razac Team